主題：上海寶信軟件股份有限公司


§１ 重要提示
１、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

２、公司董事王力先生、朱可炳先生因故缺席，委托董事王文海先生代為出席并行使表決權。

３、安永大華會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

４、公司董事長王文海先生、總經理陳在根先生和財務總監(jiān)夏雪松先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§２ 公司基本情況簡介

２．１ 基本情況簡介

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２．２ 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

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§３ 會計數(shù)據和業(yè)務數(shù)據摘要：

３．１ 主要會計數(shù)據

單位：元 幣種：人民幣

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３．２ 主要財務指標

單位：元

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非經常性損益項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

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采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

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３．３ 境內外會計準則差異

□適用 √不適用

§４ 股本變動及股東情況

４．１ 股份變動情況表

√適用 □不適用

單位：股

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限售股份變動情況表

√適用 □不適用

單位：股

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４．２ 股東數(shù)量和持股情況

單位：股

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４．３ 控股股東及實際控制人情況介紹

４．３．１ 控股股東及實際控制人變更情況

□適用 √不適用

４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹

（１）法人控股股東情況

控股股東名稱：寶山鋼鐵股份有限公司

法人代表：徐樂江

注冊資本：１７５．１２億元

成立日期：２０００年２月３日

主要經營業(yè)務或管理活動：鋼鐵冶煉、加工、電力、煤炭、工業(yè)氣體生產、碼頭、倉儲、運輸?shù)扰c鋼鐵相關的業(yè)務，技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，［有色金屬冶煉及壓延加工，工業(yè)爐窯，化工原料及產品的生產和銷售，金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區(qū)服務，水路貨運代理，水運貨運裝卸聯(lián)運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品（限批發(fā)）］（限分支機構經營）

（２）法人實際控制人情況

實際控制人名稱：寶鋼集團有限公司

法人代表：徐樂江

注冊資本：４９４．７８５７１億元元

成立日期：１９９８年１１月１７日

主要經營業(yè)務或管理活動：經營國務院授權范圍內的國有資產，并開展有關投資業(yè)務；鋼鐵、冶金礦產、化工（除危險品）、電力、碼頭、倉儲、運輸與鋼鐵相關的業(yè)務以及技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢業(yè)務，外經貿部批準的進出口業(yè)務，國內外貿易（除專項規(guī)定）及其服務。

４．３．３公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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§５ 董事、監(jiān)事和高級管理人員

５．１ 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

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§６ 董事會報告

６．１ 管理層討論與分析

１、總體經營情況

２００７年公司堅持“扎根寶鋼、優(yōu)化結構、降本增效、提升能級”的工作總方針，持續(xù)夯實基礎管理，不斷增強自主創(chuàng)新和市場開拓意識，在公司全體員工的共同努力下，保持了經營業(yè)績和綜合競爭力不斷攀升的良好局面。２００７年度公司完成營業(yè)收入１８．２９億元，比上年同期增長１９．７４％；實現(xiàn)凈利潤１．３７億元，比上年同期增長５６．４３％；全年實現(xiàn)經營性凈現(xiàn)金流１．１８億元。經營狀況主要表現(xiàn)在：

（１）報告期內公司繼續(xù)加強制度建設，完善內控體系，貫徹落實上市公司獨立性原則，規(guī)范信息披露，維護“三公原則”，規(guī)范公司治理，業(yè)績持續(xù)增長，維護了全體股東的根本利益和上市公司良好的市場形象。公司加強了戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與年度預算的銜接，不斷優(yōu)化專業(yè)歸口的預算管理體系。公司審計工作在上級審計部門的指導下，以深入開展審計項目為手段，積極構筑企業(yè)風險管理的第三道防線建設，通過一年的工作，在加強內部控制和管理、防范風險、提高效益、促進廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用。２００７年重點強化了分公司的管理，公司以分公司雙月管理例會為抓手，明確了分公司業(yè)務定位、建立了分公司管理的基本制度體系、完善了分公司管理的日常運行機制。通過公司ＥＲＰ二期向分公司的拓展和覆蓋，有力支撐了分支機構的規(guī)范管理，加強了公司總部對分支機構的有效管控。

（２）報告期內公司順利通過ＩＳＯ／ＩＥＣ ２００００國際權威認證，成為國內屈指可數(shù)的具有完整ＩＴ服務管理體系的軟件企業(yè)；通過ＩＳＯ２００００認證，奠定了寶信運維業(yè)務在國內的領先地位。公司在一系列公開評比中繼續(xù)保持領先地位：“中國軟件產業(yè)最大規(guī)模前１００家企業(yè)” 列第２１位；“中國自主品牌軟件產品前１０家企業(yè)”列第４位；“中國服務業(yè)５００強”位列３６２位，其中位列軟件和計算機應用服務業(yè)第３位；繼去年成為首批認定的國家創(chuàng)新型試點企業(yè)后，公司再次被評選為２００７年度中國十大創(chuàng)新軟件企業(yè)。

（３）報告期內公司緊緊圍繞寶鋼股份一體化項目、浦鋼搬遷羅涇工程、梅鋼冷軋自主集成創(chuàng)新工程等三個“重點工程”，提供基于“三全”的（全流程、全層次、全周期）、持續(xù)可靠的（過程穩(wěn)、后墻不倒）、專業(yè)化的支撐與服務，集中優(yōu)勢資源，克服時間緊、任務重、人力資源緊張、跨部門組織協(xié)調難度大等一系列困難，扎實有序推進，確保了項目過程的平穩(wěn)、順行和標志性進展，實現(xiàn)了鋼鐵主業(yè)信息化、自動化等整體解決方案的快速部署和實施，全面優(yōu)化與提升公司的綜合技術實力和競爭能力。

（４）報告期內公司在市場開拓方面繼續(xù)鞏固公司作為國內鋼鐵行業(yè)信息化、自動化解決方案首選供應商的領先地位，充分發(fā)揮公司在信息化、自動化和機電一體化方面的綜合競爭優(yōu)勢，培育了湘鋼、沙鋼、天鋼和通鋼等大客戶，繼續(xù)關注國內其他中大型鋼鐵企業(yè)。公司在有色金屬行業(yè)第一個信息化項目福建紫金銅業(yè)ＥＲＰ項目成功投入運行，實現(xiàn)了ＥＲＰ產品化軟件向有色行業(yè)的輻射延伸。

（５）報告期內公司進一步加大鋼鐵外市場的開拓力度，“力爭通過成熟業(yè)務的帶動，將公司現(xiàn)有能力，尤其是成長性業(yè)務進一步傳遞覆蓋至現(xiàn)有大客戶” 的市場策略得到有效實施，行業(yè)市場的開拓在廣度和深度上都取得了明顯的進展：

①在城市智能交通（ＩＴＳ）板塊，公司繼續(xù)保持國內市場領先地位。截至目前已為全國１００多個大中小城市提供了包括城市交通指揮管理系統(tǒng)、干線道路交通智能化建設、關鍵路口交通綜合治理等城市交通信息化全面解決方案。②在路橋隧綜合監(jiān)控板塊，２００７年成功承接了蘇州南環(huán)路東延和獨墅湖隧道的綜合監(jiān)控系統(tǒng)項目，進一步鞏固和擴大了公司在路橋隧監(jiān)控領域的市場份額；在軌道交通綜合監(jiān)控板塊，通過兩年多來專業(yè)團隊的技術準備和市場開拓，寶信和成都交大光芒實業(yè)有限公司聯(lián)合體成功中標成都軌道交通１號線綜合監(jiān)控系統(tǒng)。

③裝備制造行業(yè)（含造船）是公司明確進入和發(fā)展的戰(zhàn)略方向之一。目前公司在裝備制造行業(yè)（含造船）實現(xiàn)了零的突破：二重集團公司信息化項目正式啟動。此外，公司還承接了上海外高橋造船廠生產管理系統(tǒng)移植及江蘇熔盛重工集團智能化弱電設計總包項目。這些重點項目的實施為下一步全面進入積累了經驗和行業(yè)知識。

④采掘行業(yè)穩(wěn)步成長，國家重點工程、亞洲第一礦顧橋煤礦以及臥龍湖煤礦、劉莊煤礦等自動化監(jiān)控系統(tǒng)的示范作用進一步凸顯，２００７年公司成功與山東黃金集團下屬山東黃金股份有限公司建立戰(zhàn)略合作，首期簽約承擔集團礦井信息化試點項目，這是公司在繼煤炭礦山之后拓展的又一礦山領域。同時，為適應新型煤礦企業(yè)安全生產管控一體化的管理需求，公司自主研發(fā)的“寶信礦井安全生產管控信息系統(tǒng)”（ＣＩ）在淮南煤業(yè)集團顧橋煤礦和顧北煤礦實施應用，形成了面向礦井安全生產管控的全面解決方案（ＣＩ與ＩＣＶ產品的組合），構建了寶信軟件在采掘業(yè)的產品優(yōu)勢。

⑤公共服務市場是公司加以培育的重點方向之一。２００７年公司進一步細分并聚焦公共服務行業(yè)目標市場，在政府應用、水利水務、醫(yī)療衛(wèi)生方面取得了進展，實現(xiàn)了從單純市場型向市場＋技術的轉型。公司承接的國務院國資委信息化項目——國有重點企業(yè)共享數(shù)據庫與業(yè)務信息系統(tǒng)正式啟動。該項目是國家金宏工程的重要組成部分，是寶信軟件承接的第一個覆蓋全部委級應用的信息化項目，也是寶信軟件商務智能技術在政府行業(yè)的又一次成功應用。

⑥海外板塊持續(xù)健康發(fā)展。２００７年，海外業(yè)務板塊在激烈的市場競爭和人民幣較大幅度升值的雙重壓力下，實現(xiàn)了海外業(yè)務穩(wěn)步快速增長的目標。日本市場成功開拓了日立軟件、東京電子、ＮＳＷ、神戶制鋼系統(tǒng)等新的戰(zhàn)略大客戶；外包業(yè)務由汽車電子、信息家電、移動通信等軟件外包與現(xiàn)地服務，逐漸拓展到半導體、鋼鐵（造紙）過程控制 、ＥＲＰ等諸多領域。歐美市場在維持原有歐美客戶關系的基礎上，繼續(xù)開拓了愛爾蘭哥蘭比亞本地運維服務、德國阿希爾公司的本地運維服務、以及西班牙ＲＯＩ公司離岸軟件外包等業(yè)務。

２、分析公司主營業(yè)務及其經營狀況

公司屬信息行業(yè)，經營范圍包括計算機、自動化、網絡通訊系統(tǒng)及軟硬件產品的研究、設計、開發(fā)、制造、集成，及相應的外包、維修、咨詢等服務，智能交通、智能建筑、機電一體化系統(tǒng)及產品的研究、設計、開發(fā)、制造，銷售相關產品，公共安全防范工程及信息系統(tǒng)安全工程的設計、施工和維修（涉及許可經營的憑許可證經營）。

３ 、報告期公司資產？和利潤構成變動情況

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４ 、公司現(xiàn)金流量情況分析

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５、主要供應商和客戶情況

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６ 、公司主要子公司、參股公司的經營情況及業(yè)績分析

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７、技術創(chuàng)新情況

公司不斷加大對研發(fā)的投入，注重自主創(chuàng)新，相繼承擔了國家發(fā)改委高新技術產業(yè)化示范項目、國家科技部８６３項目、國家信息產業(yè)部電子基金項目等諸多重大技術和產品項目。其中“城市道路智能交通系統(tǒng)理論體系、關鍵技術及工程應用”獲國家科技進步二等獎；“冶金工業(yè)ＭＥＳ架構和關鍵技術研究與示范應用”獲上海市科學技術進步二等獎；寶信“鋼鐵行業(yè)ＩＱＶ”獲國家質量技術獎；“寶信制造執(zhí)行系統(tǒng)寶信ＭＥＳ Ｖ２．１”被中國軟件行業(yè)協(xié)會評為２００７年中國創(chuàng)新軟件產品；寶信基礎能源管理系統(tǒng)（ＥＭＳ）獲上海市重點新產品； 寶信負責軟件開發(fā)的“明細產品成本統(tǒng)計技術”獲寶鋼股份科學進步特別獎。公司還啟動了包括“ＭＥＳ產品策劃”、“工業(yè)ＣＴ”、“產銷明細成本分析”在內的一系列技術企劃項目。通過超前技術研究，進一步明確了各業(yè)務領域內的技術戰(zhàn)略和路標。這些成果取得提升了公司核心競爭力。

（二）對公司未來發(fā)展的展望

１、２００８年國民經濟將繼續(xù)保持持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展，軟件產業(yè)已經成為中國優(yōu)先發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性先導產業(yè)，在優(yōu)化經濟結構、推進信息化建設和維護信息安全等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。未來幾年，寶鋼實施建設鋼鐵精品基地、研發(fā)基地和人才基地并成為“一業(yè)特強、適度相關多元化”的世界一流國際公眾化公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，國內鋼鐵工業(yè)的進一步聯(lián)合重組和結構調整，中部崛起及西部大開發(fā)戰(zhàn)略、奧運會、世博會拉動的信息化需求的不斷釋放，國際軟件外包服務市場的高速增長都將給公司帶來更大的發(fā)展機遇。同時制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)信息化板塊面臨國際和國內知名軟件企業(yè)的有力競爭，海外軟件合作市場板塊也面臨著人才成本上升、人民幣升值導致獲利空間下降等不利因素。經過歷年的積累，寶信品牌認可度和綜合競爭力不斷得到提升，公司有足夠能力應對這些巨大的市場機會和挑戰(zhàn)。

２、新年度經營計劃

１）經營方針：扎根寶鋼、持續(xù)創(chuàng)新、強化服務、規(guī)模發(fā)展

２）經營目標：營業(yè)收入突破２０億元，凈利潤持續(xù)增長

３、公司２００８年的重點工作：

１）不斷推進公司贏利模式的創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產品—工程—服務鏈環(huán)結構。為鋼鐵行業(yè)提供全面成熟的解決方案是公司的核心競爭力之一，公司要確保優(yōu)勢資源，切實抓住產業(yè)發(fā)展的機遇，繼續(xù)做大成熟業(yè)務的規(guī)模，鞏固寶信在鋼鐵行業(yè)的市場份額，以客戶關系為導向，建立、培育、鞏固并持續(xù)發(fā)展大客戶?，F(xiàn)代服務業(yè)和非鋼制造業(yè)是公司經營發(fā)展的增長業(yè)務板塊，公司將繼續(xù)堅持行業(yè)和大客戶并舉的發(fā)展思路，確保若干重點工程的組織實施，做好行業(yè)知識的積累和技術儲備。

要強勢推廣公司自有產品，不斷擴大自有產品的市場份額；優(yōu)化產品營銷模式和低成本的實施模式。

公司運維業(yè)務發(fā)展至今，積累了大量的實踐經驗，建立了集中運管平臺、集中監(jiān)控平臺，并順利通過了ＩＳＯ２００００認證，標志著寶信運維業(yè)務已步入規(guī)范化階段。２００８年，公司要以ＩＳＯ２００００為標志，樹立寶信ＩＴ服務品牌，擴大ＩＴ服務所覆蓋的業(yè)務范圍，提升公司ＩＴ服務的市場地位和占有率

２）積極融入國家創(chuàng)新體系，推進技術創(chuàng)新平臺建設。公司要以技術企劃為抓手，充分利用公司的資金優(yōu)勢以及在鋼鐵行業(yè)的背景優(yōu)勢、技術積累優(yōu)勢，進一步加大產品研發(fā)投入。積極申報和承擔各級政府資助項目，進一步推進技術企劃工作，提升技術企劃能力，要重點解決技術企劃資源保障問題。完善技術創(chuàng)新評價和激勵機制，要科學評價技術創(chuàng)新成果，優(yōu)化自有產品的應用考評體系，持續(xù)完善對研發(fā)部門、研發(fā)人員的創(chuàng)新激勵機制。要充分發(fā)揮寶信國家級企業(yè)技術中心（分中心）的作用，整合研發(fā)資源，適度提高研發(fā)集中度。

３）強化總部和分公司的業(yè)務協(xié)同，培育分公司的差別優(yōu)勢。

４、資金需求和使用計劃

為了完成２００８年經營計劃，公司資金來源主要有：

１）自有資金：２００７年度未分配積累的發(fā)展資金；

２）銀行貸款：對于階段性資金周轉需求將通過銀行貸款方式解決。

５ 、風險和對策

１）協(xié)同文化風險

目前存在的主要問題是：成熟業(yè)務單元和成長性業(yè)務的協(xié)同不夠，導致前者對后者缺乏足夠的支持和拉動；總部各部門和分子公司的協(xié)同不夠。

公司采取以下解決措施：構建協(xié)同文化氛圍，建立協(xié)同文化的傳播機制，達成統(tǒng)一的認識：發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)公司價值最大化；推進技術創(chuàng)新的組織協(xié)同，進一步提升寶信軟件作為國家級技術分中心的職能，強化公司對創(chuàng)新協(xié)同的組織管理功能；推進銷售和工程的協(xié)同、成長性業(yè)務和成熟業(yè)務的協(xié)同。

２）項目執(zhí)行風險

目前存在的主要問題是：非鋼鐵應用軟件項目的執(zhí)行。應用軟件在非鋼鐵行業(yè)的拓展，存在跨行業(yè)知識獲取能力的缺口，導致對項目執(zhí)行過程的控制不力。

公司要通過完善知識管理體系、加大對行業(yè)知識獲取的投入、完善項目經理制等措施來加強對項目執(zhí)行風險的控制。

６．２ 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表

單位：元 幣種：人民幣

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６．３ 主營業(yè)務分地區(qū)情況

單位：元 幣種：人民幣

■

６．４ 募集資金使用情況

□適用 √不適用




股票簡稱
寶信軟件




股票代碼
６００８４５




上市交易所
上海證券交易所




股票簡稱
寶信Ｂ




股票代碼
９００９２６




上市交易所
上海證券交易所





注冊地址和辦公地址
上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)郭守敬路５１５號




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